Van eerste gesprek tot exit.
Het begint met een verkennend gesprek. Wat volgt is een gedocumenteerd proces voor vaten en zeldzame flessen, uitgevoerd onder onze AFM-vergunning.
Tien stappen, van verkennend gesprek tot exit.
Dezelfde volgorde geldt voor elke portefeuille: eerst profiel en passendheid, dan vaten en flessen.
Verkennend gesprek
Een open gesprek over Schotse whisky als belegging, uw vragen en uw situatie. Vrijblijvend.
Beleggersprofiel
Als AFM-vergunninghouder leggen wij kennis, ervaring, doelstellingen, horizon en risicobereidheid vast.
Ken uw klant (KYC)
Identificatie, herkomst van vermogen en sanctiecontroles worden afgerond voorafgaand aan elke aankoop.
Passendheidstoets
Wij toetsen of whisky past bij het profiel en houden de allocatie binnen 10% van het vrij belegbaar vermogen.
Portefeuilleopbouw
Een gespreide structuur van vaten en zeldzame flessen, met een standaardweging van circa 80% vaten en 20% flessen die in de tijd kan veranderen; horizon en instapniveau bepaalt u.
Selectie
Specifieke vaten en flessen worden voorgesteld, met distilleerderij, jaar, vattype en conditie gedocumenteerd.
Documentatie
Koopovereenkomst, certificaten en een delivery order op uw eigen naam.
Opslag en verzekering
Vaten in een bonded warehouse in Schotland, flessen in een beveiligde kluis, verzekerd tegen marktwaarde.
Beheer en rapportage
Monitoring, bemonstering en waardering gedurende de looptijd, aan u gerapporteerd.
Exit
Timing en route worden met u besproken, en vervolgens per vat of per fles uitgevoerd.
Profiel, passendheid, eigendom en opslag worden allemaal vastgelegd.
Verder met whisky als belegging
Van eigendom en opslag tot rendement, risico’s en de vragen die beleggers stellen.
Eigendom en opslag
Wat u bezit, op wiens naam, en hoe het in Schotland wordt bewaard.
→
Waarde en rendement
Hoe waarde zich in de tijd opbouwt, en hoe wij daarover rapporteren.
→
Risico’s
Illiquiditeit, waardering, opslag en marktrisico, helder uitgelegd.
→
Waarom Schotse whisky
Productiebeperkingen, lange rijping en aanhoudende wereldwijde vraag: waarom Schotse whisky past bij beleggers die fysiek bezit zoeken.
→
Vaten whisky
Een levend bezit dat zich in het hout ontwikkelt, waarbij rijping deel uitmaakt van het rendement.
→
Zeldzame flessen whisky
Een afgerond product, gewaardeerd op merk, zeldzaamheid en vraag op de veilingmarkt.
→
Wilt u de stappen samen doorlopen?
Spreek met Jan-Willem Lokerman over hoe een whiskybelegging verloopt, van het eerste gesprek tot de verkoop.
